Apptivo Estimates
Grâce à l'intégration Vonage avec l'application Estimates d'Apptivo, créez des devis et suivez les opportunités de vente en toute simplicité.
En demandant cette application, une demande d'approbation sera envoyée à votre administrateur VBC. Une fois la demande approuvée, l'application s'affichera dans votre application VBC mobile et de bureau. Tous les prix sont indiqués en dollars. Les administrateurs verront les prix dans la devise locale, selon leur région.
Overview
Convertissez les opportunités en devis, recevez les bons pour accord, les refus ou les demandes de modification, convertissez ensuite le devis en projet, facture ou bon de commande et alertez l'équipe concernée par e-mail automatique.
Concevez et créez vos devis personnalisés à l'aide de modèles à l'image de votre marque et sélectionnez-en un dans une liste déroulante lors de l'envoi à vos clients.
Créez l'automatisation des workflows à l'aide des déclencheurs d'Apptivo et ne manquez plus aucun suivi important. Générez des rapports détaillés concernant les devis établis pour vos clients.
Features
- Gestion de devis et de modèles à l'image de la marque
- Éditeur intuitif par glisser-déposer
- Champs personnalisés illimités
- Workflows intégrés
- Rappels de suivi automatiques et notifications instantanées par e-mail
- Gestion des taxes et des conditions de paiement
- Numéros de devis générés automatiquement
- Gestion des actions client
- Synchronisation des e-mails via configuration IMAP/OAuth
- Application mobile en temps réel
- Modèles PDF
